1948年，“五一口号”发表后，以童江南教授为代表的在香港的一批爱国民主人士，积极响应共产党的召唤，准备回到解放区。国民党反动派对此横加阻挠破坏，并派张幕等人意图控制教授等人，苏行曾经是童江南教授的学生，接到组织的任务，赴香港护送民主人士回解放区，在港与国民党反动派展开了一场生死较量。苏行刚到香港，敌人就杀害了负责联络童教授的大公报副主编涂哲，这给他的工作造成极大困难。为了尽快护送童教授等人回解放区，苏行从追查杀害涂哲的凶手入手，挖出了张幕的直接联络人党勋琦，发现了暗藏的敌人“蜜蜂”，阻止了张幕带童教授离港的计划，解救了被张幕绑架的童教授和他的女儿童笙。在驶往烟台的船上，彻底制服了企图炸船的张幕，成功的将童教授等民主人士安全护送回解放区。
纣王（达奇 饰）荒淫无度，竟在拜祭女娲娘娘庙时轻薄女娲娘娘金身，引起女娲大怒，于是冥冥中安排了妖狐前来颠覆纣王江山。妖狐杀死了被选送入宫的美女妲己（傅艺伟 饰），并上了她的身，从此商朝永无安宁。纣王十分宠幸妲己，对她言听计从。妲己说要吃比干（计镇华 饰）的玲珑七窍心，纣王就命比干挖出来，忠臣比干就此冤死；妲己要造酒池肉林，一具具年轻的生命就此惨死；甚至一旁规劝的姜皇后（卢玲 饰）亦不能幸免遇难。幸好两个皇子逃跑时得仙人相救才幸免。周文王顺应天时，招兵买马，准备讨伐这个无道昏君；姜子牙时运不济，后被文王所聘，为伐纣的最高统帅，一场战争无可避免。
在第二部里，包拯（陆毅 饰）已经褪去了初生牛犊不怕虎的生涩和冲动，而成了稳重有担待的县城父母官，偏安一隅为民请命。这天收到皇上急召回京，查办收受贿赂贪污的官员接连连续死亡的案件。少年包青天再次出动，而沿路上在各个案件里遇见的王朝马汉、张龙赵虎，日后都会是我们熟悉的大名鼎鼎的包公身边的护卫人物。公孙策（任泉 饰）已然拜服在包拯的聪明才智下，甘愿辅佐他办案。这次遇见的姑娘的是惯偷小蜻蜓（范冰冰 饰），活泼捣蛋的她一直身份神秘，直到案件去到大画家冯止水事件，大家才明白小蜻蜓的身世悲惨：收养她的义父自小视他如己出，为她亲笔作画《牡丹亭上的少女》，内藏一秘密。后来失踪于江湖再无音信，多年来小蜻蜓用尽办法找寻义父下落皆无消息，这次唯有希望包拯能查出事情真相。
燕璃国，大将军府的柳静姝和柳嘉是一对双胞胎姐妹。当时，双生子被视为不祥之兆，妹妹柳嘉便从小隐藏身份，以二狗的名字被柳大将军偷偷养在府中。长大后的两人虽长相如出一辙，但性格截然不同，姐姐温柔大方，妹妹却活泼调皮，且经常冒充姐姐的身份溜出府邸，玩闹惹事。二姐妹十五岁时，在将军府和宣平侯府联姻的订婚宴会上，萧任衍因不愿轻易接受被安排的婚姻，还未入席就找理由离开，没想到好遇到来厨房偷东西吃的柳嘉。二人误打误撞，落入水中，在水下却不小心吻在了一起。柳嘉真面目被看到，萧任衍却对柳嘉动了心。柳将军经过反思，觉得柳嘉一直被藏着也对她不公平，便在战争开始后，把她带到边疆抚养。 三年后，在边疆长大的柳嘉洒脱恣意，武艺高强，但也善良直爽……
