剧集取材自多部中国古典志怪文学名著，讲述了拥有月人之力的除妖师吴进游走人间，立誓除去所有妖邪的故事。他与长须国遗民水瑶、天罗镇首位女掌柜宋知茹、刚正不阿的书生李言相伴同行，合力破解妖邪作祟谜案。随着谜案陆续真相大白，吴进水瑶暗生情愫之际，过去的黑暗秘密浮出水面，人间危在旦夕，众人也将迎来最严酷的考验。
1948年，“五一口号”发表后，以童江南教授为代表的在香港的一批爱国民主人士，积极响应共产党的召唤，准备回到解放区。国民党反动派对此横加阻挠破坏，并派张幕等人意图控制教授等人，苏行曾经是童江南教授的学生，接到组织的任务，赴香港护送民主人士回解放区，在港与国民党反动派展开了一场生死较量。苏行刚到香港，敌人就杀害了负责联络童教授的大公报副主编涂哲，这给他的工作造成极大困难。为了尽快护送童教授等人回解放区，苏行从追查杀害涂哲的凶手入手，挖出了张幕的直接联络人党勋琦，发现了暗藏的敌人“蜜蜂”，阻止了张幕带童教授离港的计划，解救了被张幕绑架的童教授和他的女儿童笙。在驶往烟台的船上，彻底制服了企图炸船的张幕，成功的将童教授等民主人士安全护送回解放区。
讲述了养尊处优的醉梦国郡主黎颂儿（包上恩 饰）意外穿进《唯我独尊》话本里，阴差阳错与“大魔头”顾渊（张峻宁 饰）相识。黎颂儿用尽浑身解数逃脱“大魔头”，却因逃回醉梦国的关键是顾渊，被迫留在其身边与之相爱相杀的故事。
